يبدو أن الروبوتات الدردشة الذكية في كل مكان هذه الأيام، تقريبًا لا يخلو منها. عندما يصبح شيء معرضًا بشكل زائد ويبدأ الناس في الشعور بالتعب، غالبًا ما يبحثون عن الشيء الكبير التالي. في أحد مقالاتنا الأخيرة، تناولنا موضوع DeFi 3.0 ووكلاء الذكاء الاصطناعي. ولكن ماذا يحدث إذا قمت بدمج DeFi والذكاء الاصطناعي؟

في الآونة الأخيرة ، بدأنا نسمع المزيد والمزيد عن مفهوم ديفاي (ديفاي + ذكاء اصطناعي) ، ويسمى أحيانًا أيفي أو أجنتفي. بغض النظر عن الاسم ، يهدف هذا المفهوم إلى دمج ديفاي مع الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات وعمليات ديفاي ، مما قد يفتح المزيد من الأرباح من خلال الذكاء الاصطناعي.

بالمظهر الأول، يبدو أن هذه فكرة واعدة بكثير من الإمكانيات. على سبيل المثال:

• يمكن لوكلاء AI المساعدة في مواجهة تعقيدات DeFi.

• يمكن أن تزيد التداول الآلي وتحسين العائد من الأرباح.

• يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول المحسنة في تقليل الأخطاء البشرية (العاطفية).

• يمكن تمكين الروبوتات التجارية الحالية (مثل BananaGun) لخلق تجربة تداول أفضل أو اقتصاد رمزي أكثر إثارة للاهتمام.

باختصار ، يمكن لـ DeFAI إدارة أنشطة DeFi المختلفة بفعالية ، بما في ذلك عمليات الاستبدال والزراعة والإقراض / الاقتراض ، والمزيد. يمكن أيضًا تمكين الأتمتة عبر عدة منصات.

إذا قمنا بتصفية الذكاء الاصطناعي الحالي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والسرد المماثل، فقد تم بالفعل عدة مشاريع تتوافق مع مفهوم DeFAI. فيما يلي بعض الأمثلة (مصنفة حسب رأس المال السوقي، وجميع المشاريع ليست نصيحة استثمارية):

المشروع الأول: Griffain (GRIFFAIN)

تتيح Griffain للمستخدمين تنفيذ أي عملية على السلسلة باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية، وتتجاوز مجرد التداول. يمكنك أن تعتبرها بيئة حيث يمكن استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المختلفة لإكمال مهام متنوعة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها لتكرار عمليات المحفظة أو حتى إنشاء رمز خاص بك (مثل MemeCoin).

وفقًا لأحدث البيانات من Messari ، يبلغ إجمالي قيمة سوق DeFi حاليًا أقل من 1 مليار دولار ، مع تصدر Griffain في قيمة السوق ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

وفقًا لبيانات CMC (CoinMarketCap) ، فإن القيمة السوقية الحالية لـ GRIFFAIN (الرمز الرسمي الذي تم إطلاقه رسميًا في 3 نوفمبر 2024) هي 368 مليون دولار، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

المشروع الثاني: هيي أنون (ANON)

تم نشر Hey Anon على عدة سلاسل ولقد تم أيضًا إطلاقه مؤخرًا على Sonic. هذا البروتوكول هو مشروع DeFi مدفوع بالذكاء الاصطناعي، متركز على ميزات مثل واجهات التداول باللغة الطبيعية، وكلاء DeFi الذاتية، ووكلاء البحث والاتصال. هدفه الرئيسي هو تبسيط التفاعلات، وتجميع بيانات المشروعات في الوقت الحقيقي، وتنفيذ العمليات المعقدة من خلال أوامر اللغة الطبيعية.

ويقال إن المشروع مُمول من قِبَل DWFlabs، الذي يُعَدّ أحد أكبر صانعي السوق في مجال العملات الرقمية، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. ومع ذلك، لا يزال البروتوكول قيد الاختبار الداخلي ولم يتم إطلاقه رسميًا بعد. من المتوقع أن يتم فتح الإصدار التجريبي العام بحلول نهاية هذا الشهر (يناير 2025).

وفقًا للبيانات من CMC ، فإن القيمة السوقية الحالية لـ ANON (سيتم إطلاق الرمز بشكل رسمي في 22 ديسمبر 2024) هي 141 مليون دولار ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. يتأثر ذلك على الأرجح بأخبار رعاية DWFlabs ، إلى جانب التكامل الأخير لوظيفة الإقراض الخاصة بـ Aave في Hey Anon. تتجلى هذه التطورات الإيجابية في حركة سعر الرمز ، الذي ارتفع بنسبة تقرب من 8 مرات الأسبوع الماضي.

المشروع الثالث: Mode (MODE)

الوضع هو L2 المبني على ستاك OP، بالهدف الرئيسي لإنشاء نظام اقتصادي DeFi يتم تشغيله بالكامل من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي. حاليا، يسعى البروتوكول للتسلح بزخم وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويضم بالفعل نظامه البيئي أكثر من 100 وكيل ذكاء اصطناعي يقدمون مختلف وظائف الزراعة والتداول المحسنة.

وفقًا لبيانات CMC ، فإن القيمة السوقية الحالية لـ MODE (الرمز الذي تم إطلاقه رسميًا في 7 مايو 2024) هي 94 مليون دولار ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

المشروع الرابع: neur (NEUR)

نور يجمع نماذج LLM (نماذج اللغة الكبيرة، مثل أشهر نموذج LLM، GPT-4 من ChatGPT) وهو برنامج مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لنظام سولانا. المنتج لا يزال في اختبار داخلي. سيتيح للمستخدمين التفاعل بسلاسة مع مختلف بروتوكولات DeFi و NFT من خلال واجهته الذكية.

وفقًا لبيانات CMC ، فإن رأسمالية NEUR الحالية (الرمز الذي تم إطلاقه رسميًا في 23 ديسمبر 2024) هي 47 مليون دولار، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

المشروع الخامس: Orbit (GRIFT)

يمكن فهم أوربت على أنه برنامج رفيق DeFi. وكلاءه الذكيون يسمحون للمستخدمين بالتفاعل مع عدة بروتوكولات عبر سلاسل مختلفة، وهو يدعم حاليًا أكثر من 100 سلسلة كتلية وأكثر من 200 بروتوكول (تتراوح من EVM إلى Solana).

من المحتمل أن يتم إطلاق البروتوكول من قبل فريق SphereOne، الذي هو منصة دفع مشفرة عبر السلاسل (الموقع الرسمي يعرض بشكل بارز رابطًا إلى Orbit). كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

وفقًا لبيانات CMC، فإن القيمة السوقية الحالية لـ GRIFT (الرمز الذي تم إطلاقه رسميًا في 6 ديسمبر 2024) تبلغ 46 مليون دولار، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

بالإضافة إلى المشاريع الخمسة DeFAI المذكورة أعلاه، والتي تم تضمينها في CMC ولها رؤوس أموال سوقية مرتفعة نسبياً، هناك مشاريع ذات صلة أخرى تستحق المتابعة. إليك قائمة موجزة:

ASYM: وكيل ذكي متخصص في تحقيق تداول MemeCoin تلقائيًا. يستخدم البروتوكول في الأساس البيانات على السلسلة والبيانات الاجتماعية لتحديد اتجاهات MemeCoin. تم إطلاق الرمز رسميًا في 7 ديسمبر 2024 ، ويتابعه حاليًا 7،200 متابعًا على تويتر. لم يتم إدراجه بعد في CMC. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

Gekko AIهذا وكيل تداول إطلاق عادل تم إنشاؤه بواسطة Axal (Axal هي شبكة وكيل قابلة للتحقق مدعومة من a16z و Unusual Ventures) ، مدمج مع Axal Autopilot. تم إطلاق رمزه الخاص في 20 ديسمبر 2024 ، ويمتلك حاليًا 4،700 متابع على تويتر. لم يتم إدراجه بعد على CMC. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

Cod3xبنية تحتية تجمع بين DeFi والذكاء الاصطناعي ، وتقدم أدوات بناء بدون رمز لإنشاء وكلاء استراتيجية DeFi الآلية. لم يتم إطلاق رمز المشروع بعد.

Almanak: وكيل ذكي كمي يستخدم TEE (بيئة التنفيذ الموثوقة) لحماية الخصوصية. لم يتم إطلاق رمز المشروع بعد، ولكن موقعه الإلكتروني قد أصدر بالفعل الرموز المقابلة. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

WayFinderبروتوكول الذكاء الاصطناعي أطلقته Parallel (مشروع لعبة ورق معروف في إطار مؤسسة Echelon Prime).: ركزت في البداية على حالات الاستخدام في بيئات الألعاب ، وقد توسعت الآن لدعم حالات الاستخدام في البيئات غير المخصصة للألعاب ، وركوب موجة الذكاء الاصطناعي Agents. يمكن للمستخدمين نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم برسالة نصية واحدة أو تنفيذ عمليات مثل المبادلة والزراعة وسك NFT عبر أوامر اللغة الطبيعية ودعم السلاسل مثل Ethereum و Solana و Base. لم يتم إطلاق الرمز المميز للمشروع بعد ، لكنهم أطلقوا نشاط مكافآت Staking Prime على موقع الويب الخاص بهم. يمكن لحاملي الرمز المميز PRIME كسب 40٪ من إمداد PROMPT من خلال التخزين المؤقت (على غرار التخزين) ، ومن المحتمل أن يكون PROMPT هو الاسم المميز لبروتوكول WayFinder.

ومع ذلك، من المهم تذكيركم بأن المشاريع العشرة DeFAI المدرجة أعلاه مقدمة لتبادل الأفكار والأغراض التعليمية فقط وليست نصيحة استثمارية. يرجى تحمل مسؤولية محفظتك الخاصة وقم دائمًا بإجراء البحوث الخاصة بك (DYOR).

بصفة عامة، يبدو تكامل ديفاي والذكاء الاصطناعي مثيرًا للاهتمام، ولكن العديد من البروتوكولات لا تزال في مرحلة الاختبار، مما يعرض فرصًا ومخاطر. علاوة على ذلك، معظم المشاريع الحالية لا تزال تبسط تنفيذ مهمة المستخدم من خلال ميزات الدردشة، مثل معالجة احتياجات المستخدم عن طريق إدخال كلمات رئيسية محددة، والتي لا تزال في الأساس تندرج تحت فئة الروبوتات التجارية AI+LLM.

من وجهة نظر الطلب ، يبدو أن DeFAI لديها بعض الإمكانات. ما إذا كان المستخدمون سيقبلون هذا النهج شيئًا سيكشف الوقت عنه. من وجهة نظر الضجيج ، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا المفهوم سيولد مزيدًا من مشاركة المجتمع أو FOMO. ومع المشاركة النشطة من الجهات مثل DWFlabs ، قد تحتاج السوق في الواقع إلى إنشاء مزيد من نقاط الانطلاق للضجيج المستمر.

إلى المستقبل، سيكون من المثير أيضًا مشاهدة ما إذا كانت مشاريع DeFi التقليدية والمعروفة جيدًا ستقرر اتباع هذا المفهوم. إذا قاموا بتبنيه بنشاط أو التعاون مع مشاريع DeFAI، فقد يرتفع الشعبية بسرعة. أما بالنسبة لمدى تأثير ذلك في المستقبل، فلا يمكننا سوى الانتظار والرؤية.

إخلاء المسؤولية:

1. هذا المقال مأخوذ من [ هوا لي هواوي]. حقوق الطبع والنشر تعود للكاتب الأصلي [هوا لي هواوي]. إذا كان لديك أي اعتراض على إعادة النشر، يرجى التواصل مع بوابة تعلمالفريق، سيتولى الفريق ذلك في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات ذات الصلة.
2. تنويه: تعبر وجهات نظر وآراء المعبر عنها في هذه المقالة عن آراء المؤلف فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تُترجم النُسخ الأُخرى للمقال بواسطة فريق تعلم gate. مالم يُنص على خلاف ذلك، فقد لا يُسمح بنسخ أو توزيع أو ارتكاب الانتحال للمقال المُترجم.