Brookfield Infrastructure está capitalizando las megatendencias de descarbonización, digitalización y desglobalización.
Realty Income se encuentra en la intersección de dos oportunidades de mercado de varios billones de dólares.
Main Street Capital está aprovechando un mercado de varios billones de dólares que ha sido pasado por alto por los bancos.
10 acciones que nos gustan más que Realty Income ›
Cada mes selecciono cuidadosamente acciones para agregar a mi cartera, utilizando el efectivo que recibo de los pagos de dividendos y los fondos adicionales que deposito en mi cuenta. Aquí están las cinco acciones que más emocionado estoy por comprar en estos días.
Infraestructura Brookfield
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) es un operador global de infraestructura con una cartera diversa de negocios de servicios públicos, energía intermedia, transporte e infraestructura de datos. Estos activos generan flujos de efectivo estables y crecientes, respaldados por estructuras tarifarias reguladas por el gobierno y contratos a largo plazo vinculados a la inflación.
Fuente de la imagen: Getty Images. La empresa paga entre el 60% y el 70% de su flujo de efectivo estable como dividendos (rendimiento actual: 4.4%), reteniendo el resto para proyectos de crecimiento. Brookfield también adquiere nuevos activos de infraestructura para mejorar su crecimiento, enfocándose en oportunidades que se benefician de las megatendencias de descarbonización, desglobalización y digitalización.
Brookfield espera aumentar sus fondos por acción de operaciones (FFO) en más de un 10% anualmente en los próximos años. Eso apoya fácilmente su plan de aumentar su dividendo a una tasa anual del 5% al 9%. Esta combinación de crecimiento e ingresos podría impulsar rendimientos robustos para los inversionistas como yo.
EQT
EQT (NYSE: EQT) es un productor líder de gas natural con una posición privilegiada en la región de bajo costo de los Apalaches (Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental). También cuenta con un negocio de midstream integrado que ayuda a reducir aún más los costos mientras proporciona un mayor acceso a mercados de gas de mayor valor. Las operaciones a gran escala y de bajo costo de EQT le permiten generar flujos de efectivo más altos y duraderos en comparación con sus competidores.
La estrategia diferenciada del productor de gas lo sitúa en una posición fuerte para capitalizar el próximo aumento en la demanda de gas en EE.UU. EE.UU. se ha convertido en un exportador líder de gas natural licuado (LNG) en la última década, con 18 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) actualmente en servicio. Se están construyendo o están a punto de ser aprobados 13 Bcf/d de capacidad adicional.
Y la creciente demanda de energía de los centros de datos de IA podría impulsar una demanda adicional de gas de 10 a 18 Bcf/d para 2030. Estos catalizadores deberían aumentar los precios del gas, lo que permitiría a los principales productores de bajo costo como EQT generar significativamente más flujo de caja libre en los próximos años. Eso debería darle mucho combustible para aumentar su dividendo con un rendimiento del 1.2%.
La historia continúa## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) es uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces más grandes del mundo (REITs). La cartera diversificada de la compañía incluye propiedades minoristas, industriales, de juego y otras, incluidos centros de datos, que arrienda bajo contratos de arrendamiento neto a muchas de las principales empresas del mundo.
Los arrendamientos netos a largo plazo del REIT le proporcionan ingresos por alquiler muy estables porque los inquilinos cubren todos los costos operativos de la propiedad, incluidos el mantenimiento rutinario, los impuestos sobre bienes raíces y el seguro del edificio.
El propietario se encuentra en la encrucijada de dos megatendencias. Hay una necesidad de casi $50 billones de ingresos estables y crecientes para apoyar a una población global envejecida en la jubilación. Mientras tanto, las corporaciones actualmente tienen $14 billones en bienes raíces en sus balances.
El atractivo dividendo mensual de Realty Income (5.4%) puede ayudar a más jubilados a satisfacer sus necesidades de ingresos. El REIT ha aumentado consistentemente su dividendo, elevándolo durante 111 trimestres consecutivos. Mientras tanto, su estrategia de asociarse con las principales empresas del mundo mediante la adquisición de sus bienes raíces en transacciones de venta y arrendamiento debería permitirle continuar con este récord de aumentos.
Capital de Main Street
Main Street Capital (NYSE: MAIN) proporciona capital de deuda y de capital a empresas de mercado medio inferior ( con ingresos anuales de $10 millones a $150 millones) y financiamiento de deuda a empresas de mercado medio ( con más de $150 millones en ingresos). La empresa ayuda a proporcionar financiamiento a negocios en crecimiento que a menudo son pasados por alto por los bancos. Este mercado de crédito privado es masivo, con más de $2 billones y creciendo rápidamente, con una oportunidad de mercado total direccionable de más de $30 billones.
Las inversiones en crédito privado de la empresa de desarrollo empresarial (BDC) generan altos rendimientos de ingresos ( en los bajos dos dígitos ). Y muchas de sus inversiones en capital privado también generan ingresos por dividendos.
Estas inversiones proporcionan a Main Street Capital fuentes lucrativas de ingresos recurrentes para pagar dividendos. La empresa paga un desembolso mensual estable y en crecimiento, que ha aumentado un 132% desde su oferta pública inicial en 2007.
También paga periódicamente dividendos trimestrales suplementarios ( con un rendimiento del 6.6%, basado en sus últimos pagos ). Dada el crecimiento futuro en crédito privado, los pagos de dividendos de Main Street deberían seguir aumentando.
Comunidades de apartamentos de Mid-America
Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) es un REIT de apartamentos líder. El propietario posee más de 100,000 apartamentos en mercados del Sun Belt que se benefician de un fuerte crecimiento de la población y el empleo.
Recientemente, muchos de estos mercados vieron mucha nueva construcción de apartamentos a medida que los desarrolladores aprovecharon las bajas tasas de interés después de la pandemia. Este aumento en la oferta ha mantenido el crecimiento del alquiler bajo control.
Sin embargo, con el pico en los nuevos suministros ya pasado y la demanda de alquileres permaneciendo robusta, el crecimiento del alquiler debería reaccelerarse en los próximos años. Mid-America está capitalizando aún más esta tendencia al alza invirtiendo alrededor de $1 mil millones en nuevos apartamentos que espera completar en los próximos años.
Esta combinación de un crecimiento acelerado de los alquileres y el ingreso incremental de nuevas comunidades debería proporcionar un impulso significativo a la línea de fondo del REIT, permitiéndole continuar aumentando su dividendo del 4.3%.
Aprovechando los catalizadores claros
Cada una de estas cinco empresas se encuentra en una posición sólida para beneficiarse de tendencias de crecimiento claras. A medida que sus ganancias crezcan, espero que sigan aumentando sus dividendos, lo que debería permitirles ofrecer fuertes retornos totales. Esa es la razón por la que están en la parte superior de mi lista de compras en este momento.
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El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversionistas compren ahora… y Realty Income no estaba entre ellas. Las 10 acciones que pasaron la prueba podrían generar retornos monstruosos en los próximos años.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities y Realty Income. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda EQT, Mid-America Apartment Communities y Realty Income. The Motley Fool recomienda Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Mis 5 acciones favoritas para comprar ahora mismo fue publicado originalmente por The Motley Fool
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Mis 5 acciones favoritas para comprar ahora mismo
Puntos Clave
Cada mes selecciono cuidadosamente acciones para agregar a mi cartera, utilizando el efectivo que recibo de los pagos de dividendos y los fondos adicionales que deposito en mi cuenta. Aquí están las cinco acciones que más emocionado estoy por comprar en estos días.
Infraestructura Brookfield
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) es un operador global de infraestructura con una cartera diversa de negocios de servicios públicos, energía intermedia, transporte e infraestructura de datos. Estos activos generan flujos de efectivo estables y crecientes, respaldados por estructuras tarifarias reguladas por el gobierno y contratos a largo plazo vinculados a la inflación.
Fuente de la imagen: Getty Images. La empresa paga entre el 60% y el 70% de su flujo de efectivo estable como dividendos (rendimiento actual: 4.4%), reteniendo el resto para proyectos de crecimiento. Brookfield también adquiere nuevos activos de infraestructura para mejorar su crecimiento, enfocándose en oportunidades que se benefician de las megatendencias de descarbonización, desglobalización y digitalización.
Brookfield espera aumentar sus fondos por acción de operaciones (FFO) en más de un 10% anualmente en los próximos años. Eso apoya fácilmente su plan de aumentar su dividendo a una tasa anual del 5% al 9%. Esta combinación de crecimiento e ingresos podría impulsar rendimientos robustos para los inversionistas como yo.
EQT
EQT (NYSE: EQT) es un productor líder de gas natural con una posición privilegiada en la región de bajo costo de los Apalaches (Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental). También cuenta con un negocio de midstream integrado que ayuda a reducir aún más los costos mientras proporciona un mayor acceso a mercados de gas de mayor valor. Las operaciones a gran escala y de bajo costo de EQT le permiten generar flujos de efectivo más altos y duraderos en comparación con sus competidores.
La estrategia diferenciada del productor de gas lo sitúa en una posición fuerte para capitalizar el próximo aumento en la demanda de gas en EE.UU. EE.UU. se ha convertido en un exportador líder de gas natural licuado (LNG) en la última década, con 18 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) actualmente en servicio. Se están construyendo o están a punto de ser aprobados 13 Bcf/d de capacidad adicional.
Y la creciente demanda de energía de los centros de datos de IA podría impulsar una demanda adicional de gas de 10 a 18 Bcf/d para 2030. Estos catalizadores deberían aumentar los precios del gas, lo que permitiría a los principales productores de bajo costo como EQT generar significativamente más flujo de caja libre en los próximos años. Eso debería darle mucho combustible para aumentar su dividendo con un rendimiento del 1.2%.
La historia continúa## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) es uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces más grandes del mundo (REITs). La cartera diversificada de la compañía incluye propiedades minoristas, industriales, de juego y otras, incluidos centros de datos, que arrienda bajo contratos de arrendamiento neto a muchas de las principales empresas del mundo.
Los arrendamientos netos a largo plazo del REIT le proporcionan ingresos por alquiler muy estables porque los inquilinos cubren todos los costos operativos de la propiedad, incluidos el mantenimiento rutinario, los impuestos sobre bienes raíces y el seguro del edificio.
El propietario se encuentra en la encrucijada de dos megatendencias. Hay una necesidad de casi $50 billones de ingresos estables y crecientes para apoyar a una población global envejecida en la jubilación. Mientras tanto, las corporaciones actualmente tienen $14 billones en bienes raíces en sus balances.
El atractivo dividendo mensual de Realty Income (5.4%) puede ayudar a más jubilados a satisfacer sus necesidades de ingresos. El REIT ha aumentado consistentemente su dividendo, elevándolo durante 111 trimestres consecutivos. Mientras tanto, su estrategia de asociarse con las principales empresas del mundo mediante la adquisición de sus bienes raíces en transacciones de venta y arrendamiento debería permitirle continuar con este récord de aumentos.
Capital de Main Street
Main Street Capital (NYSE: MAIN) proporciona capital de deuda y de capital a empresas de mercado medio inferior ( con ingresos anuales de $10 millones a $150 millones) y financiamiento de deuda a empresas de mercado medio ( con más de $150 millones en ingresos). La empresa ayuda a proporcionar financiamiento a negocios en crecimiento que a menudo son pasados por alto por los bancos. Este mercado de crédito privado es masivo, con más de $2 billones y creciendo rápidamente, con una oportunidad de mercado total direccionable de más de $30 billones.
Las inversiones en crédito privado de la empresa de desarrollo empresarial (BDC) generan altos rendimientos de ingresos ( en los bajos dos dígitos ). Y muchas de sus inversiones en capital privado también generan ingresos por dividendos.
Estas inversiones proporcionan a Main Street Capital fuentes lucrativas de ingresos recurrentes para pagar dividendos. La empresa paga un desembolso mensual estable y en crecimiento, que ha aumentado un 132% desde su oferta pública inicial en 2007.
También paga periódicamente dividendos trimestrales suplementarios ( con un rendimiento del 6.6%, basado en sus últimos pagos ). Dada el crecimiento futuro en crédito privado, los pagos de dividendos de Main Street deberían seguir aumentando.
Comunidades de apartamentos de Mid-America
Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) es un REIT de apartamentos líder. El propietario posee más de 100,000 apartamentos en mercados del Sun Belt que se benefician de un fuerte crecimiento de la población y el empleo.
Recientemente, muchos de estos mercados vieron mucha nueva construcción de apartamentos a medida que los desarrolladores aprovecharon las bajas tasas de interés después de la pandemia. Este aumento en la oferta ha mantenido el crecimiento del alquiler bajo control.
Sin embargo, con el pico en los nuevos suministros ya pasado y la demanda de alquileres permaneciendo robusta, el crecimiento del alquiler debería reaccelerarse en los próximos años. Mid-America está capitalizando aún más esta tendencia al alza invirtiendo alrededor de $1 mil millones en nuevos apartamentos que espera completar en los próximos años.
Esta combinación de un crecimiento acelerado de los alquileres y el ingreso incremental de nuevas comunidades debería proporcionar un impulso significativo a la línea de fondo del REIT, permitiéndole continuar aumentando su dividendo del 4.3%.
Aprovechando los catalizadores claros
Cada una de estas cinco empresas se encuentra en una posición sólida para beneficiarse de tendencias de crecimiento claras. A medida que sus ganancias crezcan, espero que sigan aumentando sus dividendos, lo que debería permitirles ofrecer fuertes retornos totales. Esa es la razón por la que están en la parte superior de mi lista de compras en este momento.
¿Deberías invertir $1,000 en Realty Income ahora mismo?
Antes de comprar acciones en Realty Income, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversionistas compren ahora… y Realty Income no estaba entre ellas. Las 10 acciones que pasaron la prueba podrían generar retornos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $649,657!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,090,993!*
Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 1,057% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 185% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities y Realty Income. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda EQT, Mid-America Apartment Communities y Realty Income. The Motley Fool recomienda Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Mis 5 acciones favoritas para comprar ahora mismo fue publicado originalmente por The Motley Fool
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