Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion des actifs on-chain.
Rédigé par : Patti, ChainCatcher
La plateforme de trading off-chain Glider est en pleine ascension.
Récemment, Glider a finalisé un financement de 4 millions de dollars mené par a16z CSX, avec la participation d'institutions d'investissement telles que Coinbase Ventures, Uniswap Ventures et GSR. Ce puissant panel de financement attire l'attention de la communauté crypto et suscite un large intérêt dans le secteur de la gestion d'actifs off-chain, la popularité de Glider continuant de grimper.
off-chain资管痛点
En ce qui concerne les institutions traditionnelles de gestion d'actifs financiers, des entreprises comme Bitwise et Grayscale adoptent généralement un modèle de garde, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée par l'institution. Selon Glider, bien que les institutions de gestion d'actifs traditionnelles offrent dans une certaine mesure des services de gestion professionnels, elles sacrifient également le droit des utilisateurs à contrôler leurs actifs de manière autonome.
Le co-fondateur de Glider, Brian Huang, a déclaré que la particularité de Glider réside dans le fait qu'il ne déposera pas les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, mais cela sera réalisé grâce à la technologie blockchain.
Mais même sur off-chain, la gestion de portefeuille fait face à de nombreux défis :
Complexité technique élevée : dans un écosystème multi-chaînes, l'hétérogénéité des tokens Gas, les risques de latence des ponts inter-chaînes et les exigences de réajustement en temps réel rendent les opérations manuelles difficiles face aux fluctuations du marché.
La fragmentation des infrastructures est sévère : il y a un manque d'interfaces standardisées entre les protocoles DeFi, et les utilisateurs doivent fréquemment passer d'AMM à des protocoles de prêt et à des plateformes d'options.
Rendement et risque asymétriques : les investisseurs particuliers, lors du processus de réplique de stratégie, se retrouvent souvent piégés dans le dilemme de la « stratégie publiée devient inefficace », tandis que les institutions professionnelles construisent un avantage grâce à des modèles quantitatifs. Cette différence d'information conduit à ce qu'une minorité détienne la majorité des rendements off-chain.
Pour répondre à ces problèmes, Glider a proposé un nouveau concept basé sur l'équilibre entre la couche d'exécution automatisée et le contrôle de l'utilisateur.
Système modulaire basé sur l'intention
John Johnson, cofondateur de Glider, a déclaré que Glider a été fondé à partir de la frustration face à l’infrastructure fragmentée qui a longtemps affecté les portefeuilles de cryptomonnaies, et que Glider est né pour éliminer ces frictions et permettre une exécution précise et automatisée sur les réseaux.
L'idée centrale est de construire un « middleware » pour la gestion d'actifs on-chain, en découplant des étapes telles que l'élaboration de stratégies, l'exécution et la gestion des risques en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres en fonction de leurs besoins ou choisir parmi les modèles intelligents fournis par la plateforme.
Le cœur du produit Glider est une architecture modulaire basée sur les intentions (intent-driven). L'utilisateur n'a qu'à définir ses objectifs d'investissement et ses intentions stratégiques, la technologie d'abstraction de chaîne sous-jacente effectuera automatiquement les opérations inter-chaînes, les ajustements d'actifs et l'exécution des transactions, réduisant ainsi la charge des opérations manuelles.
La pile technologique de Glider adopte une conception modulaire, avec les caractéristiques suivantes :
Construction de portefeuille
Les utilisateurs peuvent utiliser des outils de répartition d'actifs intuitifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser leur stratégie d'investissement.
exécution automatisée
Glider cherchera de la liquidité sur différentes chaînes et gérera le rééquilibrage pour déclencher des transactions, lorsque les conditions du marché changent, le système pourra exécuter automatiquement les stratégies prédéfinies.
Intégration non custodiale
Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel portefeuille existant (comme MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin d'un nouveau mnémonique.
Prêt intégré
Glider emprunte automatiquement via des protocoles de prêt DeFi fiables tels qu'AAVE, optimisant ainsi les rendements. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de prêt en utilisant leurs actifs sans transférer la propriété des actifs, afin d'obtenir des opportunités de revenus supplémentaires.
investissement collaboratif
Les utilisateurs peuvent partager des stratégies et les personnaliser, optimisant ainsi en continu leur portefeuille d'investissement.
Intégration de backtest
Les utilisateurs peuvent tester des stratégies avec des données historiques sur l'interface Glider et comparer les performances avec BTC, ETH et d'autres références. Grâce à la fonction de backtesting, ils peuvent comprendre à l'avance la performance des stratégies.
Contexte de l'équipe
D'après les informations sur l'équipe fondatrice actuellement divulguées, les membres de l'équipe sont principalement Brian Huang et John Johnson.
En tant que cofondateurs, Brian Huang et John Johnson ont également des CV impressionnants, ayant travaillé pour des institutions bien connues telles que Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha, respectivement. D’autres membres de l’équipe proviennent également de noms de l’industrie tels que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.
Brian Huang est titulaire d'un doctorat en informatique du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et a été architecte en chef chez Anchorage Digital, où il a dirigé le développement d'un système de garde inter-chaînes qui prend en charge plus de 20 blockchains publiques.
John Johnson, en tant que développeur principal précoce du protocole 0x, a dirigé le projet de reconstruction du moteur d'agrégation de transactions Matcha, qui a établi un record de l'industrie avec un volume de transactions de 1,2 milliard de dollars en une seule journée.
Conclusion
Actuellement, Glider est encore en phase de test technique, le produit est prévu pour être lancé dans les prochains mois.
Selon le site officiel, le produit est actuellement basé sur un système d'invitation, la liste d'attente est en cours d'ouverture.
Selon Glider builder@marcos_0x, le développement de plus de fonctionnalités pour Glider est en cours. Actuellement, Glider peut afficher la valeur actuelle du portefeuille d'un utilisateur ainsi que le flux de fonds (netflow) (un indice de visualisation clé pour comprendre la performance des investissements).
De plus, selon ses divulgations officielles, il prévoit de réaliser des bénéfices à l'avenir en facturant aux utilisateurs des frais de gestion basés sur un certain pourcentage de la taille de leurs actifs gérés.
Dans le processus d'évolution de l'industrie des cryptomonnaies, passant de « l'expérimentation financière » à « un réseau de valeur », la véritable décentralisation ne doit pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur, mais doit plutôt être réalisée par l'internalisation de la complexité grâce à l'innovation technologique.
John Johnson a déclaré : « Chacun devrait pouvoir ajuster son portefeuille d'investissement avec précision selon ses souhaits, réaliser des automatisations et effectuer des opérations d'investissement librement, dans la mesure de sa capacité à assumer des risques et de ses préférences en matière de risque. »
Peut-être que DeFi n'aura des chances de se transformer d'un jouet pour geeks en infrastructure financière principale que lorsque la gestion d'actifs off-chain pourra être aussi simple et facile à utiliser que les ETF dans la finance traditionnelle.
Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs off-chain.
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a16z CSX, Coinbase investissent, tout comprendre sur le projet potentiel Onchain Glider
Rédigé par : Patti, ChainCatcher
La plateforme de trading off-chain Glider est en pleine ascension.
Récemment, Glider a finalisé un financement de 4 millions de dollars mené par a16z CSX, avec la participation d'institutions d'investissement telles que Coinbase Ventures, Uniswap Ventures et GSR. Ce puissant panel de financement attire l'attention de la communauté crypto et suscite un large intérêt dans le secteur de la gestion d'actifs off-chain, la popularité de Glider continuant de grimper.
off-chain资管痛点
En ce qui concerne les institutions traditionnelles de gestion d'actifs financiers, des entreprises comme Bitwise et Grayscale adoptent généralement un modèle de garde, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée par l'institution. Selon Glider, bien que les institutions de gestion d'actifs traditionnelles offrent dans une certaine mesure des services de gestion professionnels, elles sacrifient également le droit des utilisateurs à contrôler leurs actifs de manière autonome.
Le co-fondateur de Glider, Brian Huang, a déclaré que la particularité de Glider réside dans le fait qu'il ne déposera pas les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, mais cela sera réalisé grâce à la technologie blockchain.
Mais même sur off-chain, la gestion de portefeuille fait face à de nombreux défis :
Complexité technique élevée : dans un écosystème multi-chaînes, l'hétérogénéité des tokens Gas, les risques de latence des ponts inter-chaînes et les exigences de réajustement en temps réel rendent les opérations manuelles difficiles face aux fluctuations du marché.
La fragmentation des infrastructures est sévère : il y a un manque d'interfaces standardisées entre les protocoles DeFi, et les utilisateurs doivent fréquemment passer d'AMM à des protocoles de prêt et à des plateformes d'options.
Rendement et risque asymétriques : les investisseurs particuliers, lors du processus de réplique de stratégie, se retrouvent souvent piégés dans le dilemme de la « stratégie publiée devient inefficace », tandis que les institutions professionnelles construisent un avantage grâce à des modèles quantitatifs. Cette différence d'information conduit à ce qu'une minorité détienne la majorité des rendements off-chain.
Pour répondre à ces problèmes, Glider a proposé un nouveau concept basé sur l'équilibre entre la couche d'exécution automatisée et le contrôle de l'utilisateur.
Système modulaire basé sur l'intention
John Johnson, cofondateur de Glider, a déclaré que Glider a été fondé à partir de la frustration face à l’infrastructure fragmentée qui a longtemps affecté les portefeuilles de cryptomonnaies, et que Glider est né pour éliminer ces frictions et permettre une exécution précise et automatisée sur les réseaux.
L'idée centrale est de construire un « middleware » pour la gestion d'actifs on-chain, en découplant des étapes telles que l'élaboration de stratégies, l'exécution et la gestion des risques en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres en fonction de leurs besoins ou choisir parmi les modèles intelligents fournis par la plateforme.
Le cœur du produit Glider est une architecture modulaire basée sur les intentions (intent-driven). L'utilisateur n'a qu'à définir ses objectifs d'investissement et ses intentions stratégiques, la technologie d'abstraction de chaîne sous-jacente effectuera automatiquement les opérations inter-chaînes, les ajustements d'actifs et l'exécution des transactions, réduisant ainsi la charge des opérations manuelles.
La pile technologique de Glider adopte une conception modulaire, avec les caractéristiques suivantes :
Construction de portefeuille
Les utilisateurs peuvent utiliser des outils de répartition d'actifs intuitifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser leur stratégie d'investissement.
exécution automatisée
Glider cherchera de la liquidité sur différentes chaînes et gérera le rééquilibrage pour déclencher des transactions, lorsque les conditions du marché changent, le système pourra exécuter automatiquement les stratégies prédéfinies.
Intégration non custodiale
Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel portefeuille existant (comme MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin d'un nouveau mnémonique.
Prêt intégré
Glider emprunte automatiquement via des protocoles de prêt DeFi fiables tels qu'AAVE, optimisant ainsi les rendements. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de prêt en utilisant leurs actifs sans transférer la propriété des actifs, afin d'obtenir des opportunités de revenus supplémentaires.
investissement collaboratif
Les utilisateurs peuvent partager des stratégies et les personnaliser, optimisant ainsi en continu leur portefeuille d'investissement.
Intégration de backtest
Les utilisateurs peuvent tester des stratégies avec des données historiques sur l'interface Glider et comparer les performances avec BTC, ETH et d'autres références. Grâce à la fonction de backtesting, ils peuvent comprendre à l'avance la performance des stratégies.
Contexte de l'équipe
D'après les informations sur l'équipe fondatrice actuellement divulguées, les membres de l'équipe sont principalement Brian Huang et John Johnson.
En tant que cofondateurs, Brian Huang et John Johnson ont également des CV impressionnants, ayant travaillé pour des institutions bien connues telles que Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha, respectivement. D’autres membres de l’équipe proviennent également de noms de l’industrie tels que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.
Brian Huang est titulaire d'un doctorat en informatique du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et a été architecte en chef chez Anchorage Digital, où il a dirigé le développement d'un système de garde inter-chaînes qui prend en charge plus de 20 blockchains publiques.
John Johnson, en tant que développeur principal précoce du protocole 0x, a dirigé le projet de reconstruction du moteur d'agrégation de transactions Matcha, qui a établi un record de l'industrie avec un volume de transactions de 1,2 milliard de dollars en une seule journée.
Conclusion
Actuellement, Glider est encore en phase de test technique, le produit est prévu pour être lancé dans les prochains mois.
Selon le site officiel, le produit est actuellement basé sur un système d'invitation, la liste d'attente est en cours d'ouverture.
Selon Glider builder@marcos_0x, le développement de plus de fonctionnalités pour Glider est en cours. Actuellement, Glider peut afficher la valeur actuelle du portefeuille d'un utilisateur ainsi que le flux de fonds (netflow) (un indice de visualisation clé pour comprendre la performance des investissements).
De plus, selon ses divulgations officielles, il prévoit de réaliser des bénéfices à l'avenir en facturant aux utilisateurs des frais de gestion basés sur un certain pourcentage de la taille de leurs actifs gérés.
Dans le processus d'évolution de l'industrie des cryptomonnaies, passant de « l'expérimentation financière » à « un réseau de valeur », la véritable décentralisation ne doit pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur, mais doit plutôt être réalisée par l'internalisation de la complexité grâce à l'innovation technologique.
John Johnson a déclaré : « Chacun devrait pouvoir ajuster son portefeuille d'investissement avec précision selon ses souhaits, réaliser des automatisations et effectuer des opérations d'investissement librement, dans la mesure de sa capacité à assumer des risques et de ses préférences en matière de risque. »
Peut-être que DeFi n'aura des chances de se transformer d'un jouet pour geeks en infrastructure financière principale que lorsque la gestion d'actifs off-chain pourra être aussi simple et facile à utiliser que les ETF dans la finance traditionnelle.
Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs off-chain.