Web3 Tüketici Uygulamaları Paradigması ve Yatırım Teorisi Üzerine Düşünceler

Son zamanlarda, Alliance DAO, Pump.fun, Moonshot gibi Web3 tüketici uygulamalarını başarıyla kuluçkaya yatırdığı için büyük ilgi gördü. Bu makalede, Alliance DAO'nun yatırım felsefesi özetlenecek ve bu alandaki gözlemler sunulacak, mevcut Web3 tüketici uygulamalarının ana paradigmaları, karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlar özetlenecek, son olarak Web3 tüketici uygulamaları yatırımı üzerine düşünceler özetlenecektir.

Alliance DAO'nun Web3 Tüketici Alanındaki Kuluçkası

Alliance DAO Accelerator toplamda 28 Web3 tüketici uygulaması geliştirmiş veya yatırım yapmıştır. Bunlar yaklaşık olarak 7 kategoriye ayrılabilir:

1. Yaşam Tarzı kategorisi: Kullanıcıların yenilikçi ve sağlıklı yaşam biçimlerini geliştirmelerine yardımcı olan projeler, örneğin StepN, Sleepagotchi gibi.

2. Oyunlar: Web3 oyunları veya GameFi, örneğin Axie Infinity, Genopets vb.

3. Kripto spekülasyon türü: Kullanıcıların kripto spekülasyon ihtiyaçlarını karşılayan ürünler, örneğin Pump Fun, Moonshot vb.

4. SocialFi türü: Kullanıcıların sosyal medya etki alanlarını tokenleştirmek, örneğin fantasy.top, 0xPPL gibi.

5. Yaratıcı Ekonomi Türü: İçerik üreticilerine yeni ekonomi modeli sunan dağıtım platformları, örneğin Koop, CreatorDAO.

6. Finansal ürünler: Kullanıcıların Kripto kullanım ve yönetim maliyetlerini azaltan ürünler, örneğin Hana Network, P2P.me gibi.

7. Araçlar: Kullanıcıların günlük yaşam sorunlarını çözen ürünler, örneğin proto.

Yatırım tercihleri açısından, Alliance DAO 2021-2023 yılının ilk yarısında esas olarak Oyunlar ve içerik üreticileri ekonomisi projelerine odaklandı, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren ise Kripto spekülasyon, Sosyal Finans ve finansal projelere yönelmeye başladı.

Alliance DAO'nun yatırım felsefesi temel olarak şunları içerir:

1. Uygulama katmanının ekosisteme gerçek değer kazandırma yeteneğine odaklanın.

2. Kurucu ekip PMF'ye odaklanmalı, tokenleri erken aşamada tanıtmaktan kaçınmalıdır.

3. Web3 sıradan kullanıcılar için uygulamalar, "reklam tokenları" aracılığıyla müşteri edinim maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadır; Web3 Native kullanıcılara ise varlıklaşan yeni hedefler etrafında yatırım ve spekülasyon talebi sağlamaktadır.

4. Solana ekosisteminin Tüketici uygulamalarının başarısı için daha elverişli olduğunu düşünüyorum, nedenler arasında: daha aktif bir topluluk, daha güçlü ekosistem kaynak desteği, daha hızlı ve düşük maliyetli altyapı, daha yüksek ürün rekabet engeli.

Web3 Tüketici Uygulamalarının Tanımı ve Sınıflandırması

Web3 tüketici uygulamaları, Web3 özelliklerine sahip tüketiciye yönelik yazılım uygulamalarıdır. Genellikle aşağıdaki 10 ana kategoriye ayrılabilir:

1. Sosyal medya
2. Yaşam tarzı
3. Eğlence
4. Oyun
5. Haber Bülteni
6. Araçlar
7. Eğitim
8. Sağlık ve Tıp
9. Finans
10. Fotoğrafçılık

Web3 Tüketici Uygulama Paradigması ve Fırsatları ile Zorlukları

Üç yaygın Web3 tüketici uygulama paradigması vardır:

1. Web3 altyapı teknolojisinin özelliklerini kullanarak, geleneksel tüketici uygulamalarındaki sorunları optimize etmek:

• En üst düzey gizlilik koruması ve veri egemenliği Fırsat: Kullanıcılara veri egemenliği sağlamak, gizlilik ihlallerinden kaçınmak Zorluk: Gizlilik koruma, temel rekabet avantajı olamayacak kadar yetersizdir ve bu, ana akım iş modellerini etkileyebilir.

• Düşük maliyetli, küresel 7/24 güvenilir yürütme ortamı Fırsat: Taraflar arası işbirliğinin güven maliyetini düşürmek Zorluk: Uygulama alanları sınırlıdır, esas olarak finansal hizmetler alanında yoğunlaşmaktadır.

2. Kripto varlıkları kullanarak yeni pazarlama stratejileri, kullanıcı sadakat programları veya iş modelleri tasarlamak:

• Airdrop gibi Token tabanlı pazarlama faaliyetleriyle müşteri kazanım maliyetlerini düşürmek Fırsat: Sıfır maliyetle Token oluşturmak kullanıcı yakalama Zorluk: tohum kullanıcıların dönüşüm maliyeti yüksek, müşteri kazanımında marjinal kazanç azalmaktadır.

• X to Earn temelinde kullanıcı sadakat programı Fırsat: Token'ın finansal özelliklerini kullanarak tutma ve etkinleştirme maliyetlerini düşürmek Zorluk: Kullanıcıların ilgisi ürün işlevselliğinden getiri oranına kayıyor, bu da uzun vadeli gelişime zarar veriyor.

• Token'in finansal özelliklerini doğrudan nakde çevirme Fırsat: Proje doğrudan token satarak nakit elde edebilir. Zorluk: Sürdürülemez iş modeli, uzun vadede kullanıcı çıkarlarına zarar verecektir.

3. Web3 yerel kullanıcılarına tamamen hizmet ederek, bu kullanıcı grubunun benzersiz acı noktalarını çözmek:

• Yeni bir anlatı inşa etmek, Web3 yerel kullanıcılarının henüz keşfedilmemiş değer unsurları etrafında para kazanma tasarımı yapmak Fırsat: Yeni varlıkların fiyatlandırma hakkını elde etmek, böylece tekel karı elde etmek. Zorluk: Ekip kaynaklarına ve "fiyatlandırıcılar" ile iş birliğine bağımlılık, yoğun rekabet

• Web3 yerel kullanıcıların karşılanmamış ihtiyaçlarını yeni araç ürünleriyle hizmet vererek karşılamak Fırsat: PMF'ye kolay erişim, sağlam bir iş modeli oluşturma Zorluklar: Gelişim süreci uzun, büyük miktarda erken aşama finansmanı almak zor, temel hedeflere sadık kalmak gerekiyor.

Web3 Tüketici Uygulamaları Yatırım Teorisi Üzerine Düşünceler

1. Spekülatif döngüleri nasıl aşabileceği, Web3 tüketici uygulamalarının en önemli sorusudur.

Friend.Tech örneğinde olduğu gibi, Bonding Curve tasarımını kısa vadede kullanıcı çekmek için kullanırken, uzun vadede giriş engelini artırmaktadır. Aşırı şekilde tokenleri ve ürünün kullanılabilirliğini birbirine bağlamak, spekülatif kullanıcıların sayısını artırmaktadır. Web3 tüketici uygulamaları, kullanıcıları biriktirdikten sonra PMF'i nasıl bulacaklarını düşünmeli, kullanıcı katılımını sürdürmeli ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalıdır.

2. Web3 Tüketici Uygulamaları Yatırım Değerlendirmesi

İki ana açıdan yaklaşmak:

• Ürün işletme verileri: Kullanıcı verileri ( aktif kullanıcı sayısı, büyüme oranı, tutulma oranı vb. ) ve dönüşüm verileri ( AUM, Kullanıcı harcaması vb. )
• Ekip değerlendirmesi: teknik yeterlilik, piyasa sezgisi, ekip kaynakları

3. Başarılı Web3 Tüketici Uygulamalarının Tanımı

Kısa vadeli yatırımlar, token fiyatlarına daha fazla odaklanırken, uzun vadeli değer yatırımları gelir verileri ve sürdürülebilirlik üzerinde daha fazla durur.

4. "Uygulama Fabrika Modeli" ya da daha belirleyici bir işletme stratejisi

ByteDance'ın deneyiminden yararlanarak, sürekli denemeler yaparak çeşitli ürünler geliştirin, pazarın başarılı yönleri seçmesine izin verin ve sürekli yatırım yapın. Friend.Tech gibi projeler, Web3 uygulama fabrikası olma potansiyeline sahip.

5. Başarılı bir Web3 tüketici uygulamasının özellikleri

Üç olası paradigma:

• Ürünlerin eğlenceli yönlerini kullanarak KOL'leri çekmek, ardından KOL'lerin etkisini kullanarak kullanıcı elde etmek.
• Web3 kullanıcılarının gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak, ürün gücü ile pazarı kazanmak
• İş modeli yeniliği, kullanıcıların atıl kaynaklarını değer yaratmak için kullanmak gibi

6. PMF'yi en kolay bulabileceğiniz Web3 tüketici uygulama kategorileri

• Web3 sosyal uygulamaları: sürdürülebilir iş modelleri getirerek kullanıcı tutma oranını artırma
• Zincir üstü ticaret aracı uygulamaları: Kullanıcıların farklılaşmış ve özelleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılamak
• Ödeme uygulamaları: Sınır ötesi ödemeler, atıl fon yönetimi gibi senaryolarda rekabet engelleri oluşturmak
• DeFi uygulamaları: Performans sınırlamalarını aşmak, yüksek frekanslı ticaret gibi senaryolarla CeFi ile rekabet etmek