Revue du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour de deux événements clés, l'ETF et l'élection présidentielle américaine, le secteur du chiffrement a réussi à réaliser des percées, avec le bitcoin comme principal moteur. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux sont tous entrés sur le marché, ce qui a considérablement augmenté le niveau de mainstream et la reconnaissance des cryptomonnaies. L'environnement réglementaire tend également à devenir plus clair et plus souple avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion des grands courants, la diversification des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
2024 rétrospective : Bitcoin au sommet, Ethereum en course, le secteur MEME attire l'attention
En examinant les principaux développements de l'industrie cette année, le Bitcoin est sans aucun doute le récit central. L'approbation des ETF et la demande de réserves nationales ont poussé le Bitcoin à franchir le cap des 100 000 dollars, annonçant officiellement que le Bitcoin dépasse le marché des cryptomonnaies et devient un actif anti-inflation reconnu à l'échelle mondiale et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin passe du numérique

Analyse du secteur du liquid staking BTC : comment débloquer des milliers de milliards de dollars de fonds
Babylon est une solution de staking Bitcoin non custodial, qui réalise le staking natif des actifs de couche BTC par le biais de la cryptographie. Les Bitcoins stakés ne quittent pas la chaîne principale, leur sécurité étant garantie par le mécanisme PoW. Le processus de staking fonctionne entièrement par le biais de signatures uniques extractibles (EOTS), sans dépendre d'aucun bridge ou custodian tiers. Cette solution est populaire au sein de la communauté BTC.
Babylon permet aux détenteurs de BTC d'obtenir des revenus de stake tout en garantissant la sécurité, ouvrant ainsi la voie au staking BTC, ce qui changera la façon dont l'écosystème BTC fonctionne. En même temps, l'introduction du stake de BTC peut également résoudre les problèmes d'inflation et de difficultés de démarrage des chaînes POS de petite et moyenne taille.
BTC liquid staking
Le plan de liquid staking BTC est similaire aux jetons de liquidité ETH, visant à réaliser des dépôts à vue en BTC, avec des retraits à tout moment et des intérêts. Liquidité

Le développement des actifs numériques à Hong Kong s'accélère, de nouvelles réglementations sur les stablecoins vont entrer en vigueur.
Le secteur financier de Hong Kong s'apprête à connaître une transformation majeure. De nouvelles réglementations sur les stablecoins entreront en vigueur le 1er août 2025, marquant un perfectionnement supplémentaire du cadre réglementaire de Hong Kong dans le domaine des actifs numériques. Le secrétaire des Finances, Paul Chan, a récemment révélé une série de données remarquables : le volume total des transactions d'actifs numériques des banques locales a atteint 17,2 milliards de dollars hongkongais l'année dernière, mettant en lumière le développement florissant du marché des actifs numériques.
Le cœur de cette nouvelle réglementation est l'introduction d'un système de licence pour les activités de stablecoin, visant à attirer des émetteurs mondiaux et à améliorer la liquidité du marché. Il convient de noter que la nouvelle règle permet aux émetteurs de stablecoins de lier leurs produits à plusieurs monnaies fiduciaires, et non uniquement au dollar de Hong Kong. Cette flexibilité devrait significativement renforcer la compétitivité de Hong Kong en tant que centre financier international, créant des conditions favorables au développement durable du marché des actifs numériques.
Chen Maobo dans un article intitulé « Accélérer le développement, maintenir la stabilité

GUNZ est une blockchain de couche 1 positionnée comme un jeu de niveau AAA, visant à allier des jeux de haute qualité et la propriété décentralisée des actifs. Son jeu phare « Off The Grid » a déjà attiré de nombreux joueurs, offrant des avantages tels qu'un TPS de plusieurs milliers et des frais de Gas faibles. Le projet a levé 76 millions de dollars, montrant son potentiel à stimuler la reprise de GameFi, mais fait également face à des défis tels que la confiance de la communauté et la fluctuation du marché.

En mars 2024, les pertes totales des incidents de sécurité dans le secteur des Cryptoactifs ont considérablement diminué par rapport à février. Plus de 31 incidents de sécurité typiques se sont produits ce mois-là, avec des pertes totales d'environ 158 millions de dollars dues aux attaques de Hacker, aux escroqueries par phishing et aux Rug Pull, soit une baisse de 62,5 % par rapport au mois précédent. Parmi ceux-ci, les pertes des incidents d'attaque s'élèvent à environ 116 millions de dollars, en baisse de 66,4 % ; les pertes dues aux escroqueries par phishing s'élèvent à environ 36,85 millions de dollars, en hausse de 129 % ; les pertes dues aux Rug Pull s'élèvent à environ 5,12 millions de dollars, en baisse de 91,4 %.
Les attaques majeures ayant entraîné des pertes de plus de dix millions de dollars ce mois-ci comprennent : la plateforme Munchables (62,3 millions de dollars), Curio Ecosystem (16 millions de dollars) et Prisma Finance (11,6 millions de dollars). Il est à noter que les 3 attaques sur la chaîne Blast ont causé des pertes de 67,5 millions de dollars, représentant une part importante des pertes totales du mois.

Infrastructure DeFi alimentée par l'IA : comment Wayfinder Goutte les barrières à l'entrée
Bien que la Finance décentralisée (DeFi) prétende être ouverte à tous, sa complexité empêche encore la participation des investisseurs ordinaires. De la préparation des frais de Gas à la compréhension des protocoles complexes, de nombreux utilisateurs manquent des opportunités d'investissement prometteuses en raison de procédures compliquées.
Wayfinder, en tant que système d'intelligence artificielle spécialisé en chaîne, vise à résoudre ces problèmes d'accessibilité. Les utilisateurs peuvent simplement dialoguer avec l'agent pour exécuter des stratégies d'investissement de niveau professionnel, couvrant des opérations complexes allant du trading inter-chaînes au trading de base.
À l'avenir, Wayfinder prévoit de s'étendre aux services API, avec l'espoir de devenir une infrastructure simplifiant la complexité des chaînes, largement utilisée dans divers projets Web3. Cela améliorera considérablement l'expérience utilisateur dans l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies, rapprochant ainsi l'idéal de la "Finance décentralisée" de la réalité.

Les innovateurs de l'écosystème Bitcoin : l'histoire de Jack Liu
Introduction
Cet article présente Jack Liu, une figure bien connue de l'écosystème Bitcoin. En tant que participant précoce, Jack a commencé à s'impliquer dans l'extension de Bitcoin depuis 2015/2016. Au cours de la dernière décennie, l'écosystème Bitcoin a connu un développement significatif, introduisant des innovations telles que les ordinals, les runes, les op_cat, ainsi que diverses solutions de Layer 2 et de sidechain. Jack a partagé son expérience unique et ses perspectives sur le monde de Bitcoin et des cryptomonnaies.
Le voyage de Jack avec Bitcoin
Le voyage de Jack avec Bitcoin a commencé en 2013, lorsqu'il a découvert le livre blanc de Bitcoin sur un site web. Le prix du Bitcoin à l'époque était d'environ 175 dollars. Par coïncidence, il a acheté son premier Bitcoin à Vancouver. Au départ, l'industrie du Bitcoin était relativement petite, principalement dominée par des techniciens,

stablecoin nouvelle ère : la loi GENIUS mène la révolution des actifs numériques
L'année 2025 est surnommée par les professionnels du secteur "l'année des stablecoins", les actifs numériques soutenus par le dollar étant au centre de l'attention, et ayant même obtenu la reconnaissance des plus hautes instances. En mars de cette année, une plateforme DeFi a lancé le stablecoin libre mondial USD1. En mai, un haut fonctionnaire du gouvernement a pris la parole lors d'une conférence sur le bitcoin, clarifiant la position positive du gouvernement sur les stablecoins, estimant qu'ils pourraient devenir "un multiplicateur de puissance pour la force économique des États-Unis".
Ensuite, un émetteur de stablecoin a réalisé une IPO de 20 milliards de dollars, déclenchant ce que l'industrie appelle "l'été des stablecoins". La semaine dernière, le projet de loi "GENIUS" a été officiellement signé en tant que loi, devenant la première législation américaine à réglementer directement les actifs numériques, ouvrant un tournant pour la finance mondiale.
Même le PDG d'une grande banque, qui a personnellement des doutes sur les crypto-monnaies, a rejoint cette action. Bien qu'il ait publiquement déclaré ne pas comprendre les cryptos.

L'expansion de l'entreprise de trésorerie Ethereum suscite l'attention du marché.
Récemment, une entreprise spécialisée dans l'investissement en Ethereum a suscité un large intérêt sur le marché. Cette entreprise a de nouveau considérablement augmenté sa participation en ajoutant 10 605 ETH, portant son total à 345 362 ETH, d'une valeur d'environ 1,27 milliard de dollars. C'est la deuxième fois que cette entreprise augmente massivement sa participation en moins de deux semaines depuis son introduction en bourse.
En tant qu'entreprise axée sur l'investissement dans l'Éthereum, la société a été introduite en bourse sur le Nasdaq en juillet, avec un plan initial de détenir 400 000 ETH, d'une valeur de près de 1,6 milliard de dollars. Fin juillet, l'entreprise avait déjà procédé à une augmentation de 15 000 ETH.
L'expansion active de cette entreprise coïncide avec une période clé où de nombreuses entreprises cotées en bourse cherchent à acheter de l'Éther. Avec un cadre réglementaire de plus en plus clair, de plus en plus d'entreprises cotées commencent à intégrer l'Éther dans leur allocation d'actifs.
Le secteur du trésor Ethereum devient un endroit incontournable pour les institutions.
Le domaine des trésors Ethereum est devenu un enjeu de compétition pour les institutions.

Parlons du potentiel de la piste de données AI
Dans le domaine de l'IA, les données deviennent un facteur clé de la compétition entre les modèles. Alors que l'avantage de la puissance de calcul diminue progressivement, des données d'entraînement de haute qualité deviendront une variable importante déterminant la capacité des modèles. La filière des données IA a un potentiel de développement à long terme, et avec l'accumulation croissante, les actifs de données généreront également un effet de capitalisation.
Web3 a un avantage naturel dans le domaine des données AI, le concept de DataFi a vu le jour. Ses principaux avantages comprennent :
1. Les contrats intelligents garantissent la souveraineté des données, la sécurité et la vie privée.
2. L'architecture distribuée attire la main-d'œuvre mondiale à participer
3. La blockchain fournit des mécanismes d'incitation et de règlement clairs.
4. Favorable à la construction d'un marché de données ouvert et efficace
Pour les utilisateurs ordinaires, DataFi est un point d'entrée idéal pour participer à l'IA décentralisée. Les utilisateurs peuvent participer en effectuant des tâches simples telles que la fourniture de données, l'évaluation par annotation, etc., ce qui rend la barrière à l'entrée relativement basse.
Actuellement, le secteur DataFi a absorbé

Nouveau point chaud de l'écosystème Bitcoin : la plateforme de lancement de jetons Odin.fun suscite l'attention
Récemment, un projet nommé Odin.fun a suscité des discussions dans le domaine des cryptomonnaies. C'est une plateforme de lancement et de trading de jeton basée sur le protocole Runes, dont le modèle économique est similaire à celui des plateformes de lancement de jeton sur d'autres blockchains. L'apparition de ce projet a apporté un nouvel élan à l'écosystème Bitcoin, qui était en sommeil depuis longtemps.
Cependant, le 7 mars, des utilisateurs ont signalé que 74 Bit avaient disparu de la plateforme Odin.fun, soupçonnant une attaque de hackers. En réponse, l'équipe du projet a rapidement réagi, déclarant que cela était dû à une erreur dans le code de synchronisation des dépôts, entraînant l'affichage d'un solde supérieur au montant réel des dépôts pour certains utilisateurs. En réalité, les fonds des utilisateurs sont en sécurité, mais il n'est pas possible de consulter l'enregistrement des transactions de dépôt de ces 74 BTC sur la chaîne.
En examinant le développement de l'industrie des cryptomonnaies, les plateformes de lancement de jetons peuvent souvent apporter des bénéfices considérables à la blockchain sur laquelle elles opèrent.

La veille de l'explosion de Bitcoin Layer2, tirant des leçons de l'Ethereum L2.
En 2023, la naissance du protocole Ordinal a apporté à Bitcoin un tout nouveau type d'actif - les inscriptions. Cette méthode d'émission d'actifs natifs a rapidement été adoptée par le marché, donnant naissance à des protocoles tels que BRC20, Atomical, Runes, et a également engendré des inscriptions célèbres comme ORDI et SATS, ainsi qu'un grand nombre de NFT Bitcoin.
L'écosystème Bitcoin connaît à nouveau une prospérité, attirant un grand nombre de fonds, d'utilisateurs et de développeurs. Cependant, avec le développement, les gens réalisent progressivement les limites de Bitcoin en tant que Layer1. D'une part, Bitcoin ne prend pas en charge les contrats intelligents, ce qui rend difficile l'élargissement des scénarios d'application plus riches. D'autre part, la performance et les frais de minage deviennent de grands obstacles au développement ultérieur de l'écosystème.
Il est donc logique que la vague des inscriptions se soit rapidement propagée dans le secteur de l'extension de Bitcoin, lançant la tendance des Layer2 de Bitcoin.

Aperçu des startups les plus prometteuses dans le domaine du Web3
Bien que le marché des cryptomonnaies soit actuellement en phase de ralentissement, le capital-risque continue de soutenir activement les entrepreneurs Web3 dans des domaines tels que les NFT et la DeFi. Les investisseurs restent attentifs aux startups de cryptomonnaies qui visent à transformer des secteurs tels que la finance et le commerce numérique.
L'histoire montre que de nombreuses entreprises prospères naissent en période de défis économiques. De la même manière, l'actuelle crise des cryptomonnaies pourrait également donner naissance à de futurs géants du Web3.
Alors, en 2022, quelles entreprises de cryptomonnaie et de Web3 méritent le plus d'attention ? Voici un aperçu des 53 startups Web3 les plus prometteuses selon les experts du secteur :
1. Infrastructure et outils de développement
- Alchemy : Fournit une infrastructure blockchain pour les développeurs
- Arbitrum : solution d'extension pour Ethereum
- Avalanche : plateforme de contrats intelligents haute performance
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De la base au capitalisation boursière de 600 milliards, le parcours légendaire de Robinhood en dix ans.
Un ami a décrit Tenev comme le "Robin des Bois de la finance". Ce surnom est ensuite devenu le nom d'une entreprise qui a changé l'industrie financière. Mais ce n'est pas le début de l'histoire.
Tenev et Baht se sont rencontrés à l'Université de Stanford. Aucun des deux ne s'attendait à être profondément lié à une génération d'investisseurs de détail. Ils pensaient avoir choisi les investisseurs de détail, mais en réalité, c'est l'époque qui les a choisis.
Pendant ses études à Stanford, Tenev a commencé à remettre en question les perspectives de la recherche mathématique. Il en avait assez de ce type de vie académique où l'on "passe des années à se plonger dans un problème, pour finalement n'en tirer rien" et ne comprenait pas l'obsession de ses camarades doctorants à travailler dur pour un revenu dérisoire. Cette réflexion sur les chemins traditionnels a discrètement semé la graine de son esprit d'entrepreneur.
À l'automne 2011, coïncidant avec le pic du mouvement "Occupy Wall Street". La même année, ils ont fondé une entreprise à New York.

Les stablecoins sont sur le point d'exploser, et devraient devenir la plus grande catégorie d'actifs off-chain dans les 2 à 3 prochaines années. Les experts estiment que les stablecoins sont une extension de l'influence du dollar, et avec l'avancement de la loi GENIUS, ils deviendront légalement le "dollar". L'émission de stablecoins par divers acteurs créera de la compétition, mais contribuera également à un écosystème de conformité diversifié.

Cinq stratégies pour trouver des jetons avec un potentiel de cent fois.
Nansen : filtrage des jetons de fonds intelligents
Pour les investisseurs à la recherche de rendements rapides et élevés, les projets à petite capitalisation sont un choix raisonnable. Cependant, il est difficile de découvrir ces projets à un stade précoce. Bien que certains leaders d'opinion recommandent des projets spécifiques, leurs motivations sont souvent douteuses. Par conséquent, prendre des décisions basées sur des données en chaîne est une méthode plus fiable.
Nansen propose une stratégie simple mais efficace pour découvrir des projets à faible capitalisation précoce. Bien qu'un certain frais soit à payer chaque mois, c'est un investissement qui en vaut la peine pour les traders en chaîne sérieux.
Cette stratégie utilise principalement le Token Screener pour trouver les nouveaux jetons récemment achetés par des fonds intelligents. En filtrant les jetons déployés depuis 7 à 14 jours et en les classant en fonction du nombre de détenteurs intelligents, du volume des transactions, etc., il est possible de découvrir certaines opportunités potentielles.
Après avoir filtré les jetons, il est nécessaire de