前言

全球金融体系的权力长期以来掌握在少数机构手中，而加密货币的核心理念是将这些权力重新交还给大众。这一使命不仅限于金融领域，还扩展到游戏、艺术等多种行业和应用中的Web3生态系统。尽管社区是这一运动的基石，但许多Web3项目在长期奖励社区方面存在挑战，导致项目最终崩溃。

近年来，越来越多的项目开始关注社区奖励，认识到一个活跃的社区对于成功至关重要。然而，这些项目中的许多最终还是失败了，主要原因有三：

1. 庞氏经济模式：依赖于新人的不断加入，一旦新人停止加入，代币价值便会崩溃。
2. 缺乏实际价值生成：靠代币本身的交易费用支持，无法创造真正的价值。
3. 缺乏现实世界奖励：长时间保持社区忠诚的关键在于缺乏日常生活中可见的实际奖励。

随着区块链技术的发展和监管制度的完善，我们已经准备好将现实世界资产（RWA）引入Web3生态系统，并利用它们来解决上述痛点。机构投资者正迅速进入Web3领域，像贝莱德（Blackrock）和汇丰（HSBC）这样的巨头引领潮流。区块链行业现在比以往任何时候都更透明、更受监管且波动性更小。RWA的引入为Web3生态系统带来了新的机遇，解决了资产代币化缺乏指数增长的问题。

本文要介绍的项目 Lingo 结合了RWA的真实价值生成和代币经济的指数增长特性。通过将真实的价值生成机制与全球合作伙伴奖励生态系统相结合，Lingo致力于提供一个更具指数性、用户友好且有回报的Web3体验。

1. 基础信息

Lingo 是世界上第一个社区奖励代币，在为生态系统产生真正价值的现实世界资产的支持下，以持续且指数级的方式奖励其社区现实世界的利益。

Lingo 的前提非常简单：创建一个不断增长的奖励生态系统，无论代币和市场波动如何，都能产生现实世界的社区奖励。

1.1 项目信息

项目名称：Lingo

官网：https://lingocoin.io/

推特：https://x.com/lingocoins （171K粉丝）

Discord：https://discord.com/invite/lingo （95.3K成员）

Litepaper：https://lingo.gitbook.io/litepaper

1.2 代币信息

代币名称：LINGO

当前估值：3亿美元

$LINGO 代币是 Lingo 的原生代币，建立在 Base 和 Solana 之上。

$LINGO主要是一种实用代币，后期也将成为治理代币，其目的是用现实世界的奖励来奖励用户，并投票选出下一个奖励池。

用户将有多种方式获得 $LINGO 代币：

1. 即将到来的空投活动 -> 请确保您在 X 上关注我们以首先加入
2. 私募轮
3. 社区轮（更多细节即将公布）
4. 首次交易所发行（IEO）

2. Lingo 的项目背景

2.1 团队背景

Lingo 是由 HM Rawat 和 David Amsellem 创立，他们之前创建了全球领先的高端忠诚度公司 John Paul，该公司在2016年以1.5亿美元的价格被雅高酒店集团收购。

Lingo 团队由 Binance、Consensys 、 Booking.com和 CA 银行等公司的前高管组成。

2.2 融资与合作

根据官方信息，在2023年中，项目获取了以下重要进展

1. 在熊市中筹集了超过 550万 美元，并且是在 0 营销预算之下。
2. 签约了超过 100 名 Web3 KOL和超过100名的社会名人，总计粉丝超过3亿，签约价值超过3000万美元。
3. 在迪拜世界区块链峰会的推介比赛中获得第二名。
4. 确定了与顶级 CEX 的合作。

3. Lingo的商业价值

3.1 Web 3项目的痛点

许多 Web3 项目由于无法持续地奖励其社区而失败，主要问题包括：

1. 代币生态系统缺乏真正的价值创造。
2. 社区缺乏持续的奖励。
3. 缺少激励机制使社区长期保持忠诚。

3.2 Lingo 的解决方案与商业模式

Lingo 通过现金流生成的真实世界资产推动奖励生态系统，创建一个持续增长价值的良性循环模型。

1. 实际价值由现金流驱动的真实世界资产支持的奖励生态系统。
2. 指数模型Lingo 的奖励模型不是恶性循环，而是良性循环，旨在随时间创造不断增长的价值。
3. 实际生活中的奖励持续性奖励可以在现实生活中体验，从度假到购物到每月的门票等。

具体方法：

Lingo 代币有固定供应量，通过交易产生的费用用于购买现金流资产（如房地产），这些资产的收益用于每月回购 Lingo 代币，并以忠诚度积分的形式分发给社区，忠诚度积分可以兑换假期、购物、门票等奖励。

自此形成一个正反馈的循环：

1. 人们通过专用的应用程序在现实生活中领取免费奖励
2. 自然地吸引更大的社区
3. 刺激交易量
4. 产生更多手续费
5. 购买更多的真实世界资产
6. 增加每月购买压力
7. 为社区提供更多奖励

简单总结就是，Lingo 通过每月回购产生永久的购买压力，使代币持有者受益；真正的游戏规则改变者来自飞轮模型：随着社区的发展和交易 Lingo 代币的增加，Lingo 的房地产投资组合逐年增长。

通过这些房地产投资，Lingo 旨在维持一个围绕 Lingo 代币的生态系统，利用这些投资的收益通过定期回购来支持 Lingo 代币的价值，并在其平台内保持稳定和强劲的经济，从而实现持续扩展结果：Lingo 的模型的存在是为了奖励其社区成员。

3.3 Lingo 的价值是如何产生的

Lingo 的价值创造系统由 RWA 提供支持，例如短期租赁、酒店。这些资产从其运营中产生收入，用于推动奖励系统。

Lingo 选择 RWA 投资组合有 3 个主要标准：

1. 世界的一流城市和地区：目标是巴黎、迪拜、迈阿密等大城市。
2. 长期稳定收益率：平均目标6%。
3. 应针对短期租金进行优化（理想情况下为 7-9%，能够提高实用价值）。

同时需要关注的是，Lingo 不会对其拥有的房地产进行代币化，也不是现实世界的资产代币化协议。Lingo 仅对 RWA 的收益进行代币化，是一种实用型代币。这意味着，Lingo代币收到实体房地产价格波动的影响相对较小，而主要的价值来源是租金。

同时，Lingo 还会利用其合作伙伴关系来协商批量订单和折扣，从而为社区用户带来更高的奖励。

3.4 Lingo 的市场机会

从Lingo提供的信息来看，它们如此推测市场的规模：

1. 总市场规模 (TAM): 5000亿美元，这是预计代币的总市场。
2. 特定市场规模 (SAM): 400亿美元 ，这是Lingo 直接关注的市场，包括实用代币、蓝筹 NFTs、Meme coins 和 RWA。
3. 可服务市场规模 (SOM): 40亿美元 ，这是Lingo 视为可直接服务并在中短期内实现的市场份额。

3.5 Lingo增长预估

当前Lingo估值为3亿美元，官方预估每日交易量1%，预计在五年增长之后总估值达到9.49亿美元，迈入独角兽行列，其中细分包括：

1. 1.1亿美元 累计的真实世界资产（RWA）和现金
2. 7.59亿美元 折现现金流（DCF）价值
3. 8000万美元 品牌价值

4. Lingo的产品介绍

4.1 主要产品特性

Lingo的平台将会具备如下的核心特性：

1. 具有 Web2 和 Web3 认证的抵押平台
2. 由真实世界资产驱动的奖励自动分发
3. 集成的奖励商店，包括购物、预订引擎（超过10万家酒店）和体验
4. 使用平台原生代币直接预订奖励
5. 通过游戏化系统增强奖励体验

预定系统

Lingo 将会开发一个 dAPP 用于预定酒店。第一个版本将集成世界各地超过 100,000 家酒店，可以使用 $LINGO 预订。

收益系统

收益由 RWA 系统提供支持，可以在系统中查看和管理积分。

安全与其他

Lingo 的智能合约已经过 Hacken 进行的全面审核。总体得分为 9.5/10，安全得分为 10/10。

在下一个产品迭代中，Lingo计划创建一个 DAO，让社区能够投票支持后续的房地产投资和奖励。

5. 如何参与Lingo

Lingo 空投活动

Lingo开启了空投活动，有各种机票还有代币奖励，参与方式也很简单。

他们上线了空投群岛页面，是相对成熟的游戏化空投。页面上有 5 个独特岛屿，点击完成任务就能获得积分赚取LINGO代币。

1. 参与链接：https://lingoislands.com/?invite=1P0LH
2. 在 Ape Rock 上验证推特和邮箱，以领取登机牌并进入空投游戏。完全其他岛屿的任务获取积分。
3. 每个拥有登机牌的帐户都有资格列入 Lingo 公开预售的白名单。

6. 运营动态

6.1 路线图

1-3年：

1. 建立一个顶级的 Web3 奖励社区（目标：30万，当前：13万）。
2. 在奖励商店中整合10万家酒店。
3. 实现 Tier-1 交易所上市。
4. 启用主流名人（超过100人）。
5. 在奖励商店中引入游戏化机制。
6. 创建 RWA 和奖励决策的 DAO。

3-5年：

1. 扩展奖励模型至航空公司、俱乐部、购物等。
2. 引入与生态系统合作伙伴的返现模型。
3. 将大使的覆盖范围从3亿增加到10亿人。
4. 吸引100万 Web2 用户加入生态系统。

5-7年：

1. 将 RWA 多元化至生活方式收购。
2. 与顶级公司合作推出 Lingo B2B 奖励。
3. 与全球房地产基金合作，将机构投资组合整合进 Lingo 的 RWA 池。
4. 将 Lingo 建立为加密领域的第一个主流品牌（Web3 的 Nike/Redbull）。

其他

什么是RWA？

RWA（Real-World Assets，现实世界资产）是指将现实世界中的资产，如房地产、贵金属、股票、债券等，通过区块链技术进行数字化和代币化，使这些资产可以在区块链网络上进行交易和管理。RWA的引入使得传统资产能够利用区块链的透明性、安全性和去中心化特性，提高资产的流动性和可访问性。

RWA的主要特点包括：

1. 透明性：所有交易记录都公开可查，增加了资产交易的透明度。
2. 安全性：区块链技术提供了防篡改的交易记录，提高了资产管理的安全性。
3. 流动性：通过将现实世界的资产代币化，可以更方便地进行交易，提高了资产的流动性。
4. 可访问性：通过区块链技术，更多的人能够参与到资产的交易和管理中，降低了进入门槛。

RWA的应用场景非常广泛，包括但不限于房地产投资、贵金属交易、股票和债券的交易等。通过将这些传统资产引入区块链，可以为投资者提供更多的选择和更高效的交易方式。

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