加密貨幣在亞洲蓬勃發展:投資者和創始人對未來充滿信心

過去一周,我在香港和新加坡與機構投資者、創始人進行了會面,並參加了多項活動,包括香港貿易代表團、香港共識大會以及關於Web3 AI的座談會等。

我們正在積極投資亞太地區公司,並尋求對下一期風險投資基金的興趣,該基金計劃於2025年6月30日推出。這一周的行程安排緊湊,收獲頗豐。

其中一個亮點是參加了美國領事館贊助的投資者聯誼會,匯聚了頂級家族辦公室、機構投資者以及基金管理人。這場活動成功地聚集了對投資美國企業和基金感興趣的各方。

與前幾年相比,機構投資者對加密貨幣的興趣發生了巨大變化。他們對行業的了解更加深入,興趣範圍也遠遠超出了單純的比特幣投資。

投資者關注的熱點話題

穩定幣和分布式物理基礎設施網路(DePin)

穩定幣代表着一個萬億美元級的機遇,在亞洲同樣具有巨大吸引力。許多人認爲發行穩定幣是一個切實可行的想法,可以爲發行方帶來收益。雖然對代幣化股票的興趣不大,但對可投資部分的興趣卻很高。

值得注意的是,一些大型金融機構正準備在相關法案通過後推出自己的美元支持穩定幣。目前穩定幣每年的交易量已超過33萬億美元,超過了主要信用卡公司的總和。

投資者特別好奇我們如何能在亞洲復制在美國市場實現的增長。憑藉我們在支持和投資穩定幣公司方面的廣泛網路、專業知識和資源,我們有信心幫助那些在亞洲市場推出產品的企業取得成功。

DePin市場仍處於起步階段,但正隨着新公司的加入而逐步發展。私下裏,人們對其潛力進行了大量討論。我分享了這一領域的趨勢、用例和成功案例,以展示其中蘊含的機遇。

人工智能

AI一直是熱門話題,尤其是在某些成功案例之後。這些案例向許多人展示了可以用適度的私人投資創建高性能模型,而不必依賴公開市場或巨額私人融資。

我們在AI領域進行了大量投資,涵蓋全棧項目、開放式AI以及相關市場平台。在與業內人士的交流中,我們討論了諸多話題,包括隱私、消費者對AI的期望功能以及AI代理等。

未來,每個人可能都會擁有一套自己的AI代理,以互聯網速度在區塊鏈上進行交易。在那樣的未來,全球交易量增長5倍並非不合理。

許多人對我們在AI領域的定位和布局感興趣。基於我們的投資歷史和對Web3 AI前景的持續看好,我們有信心投資那些將在全球範圍內得到廣泛應用的公司。

AI推動了更多個性化服務,這一增值功能尚未被充分探索。AI代理允許用戶使用簡單的命令執行復雜操作(如跨境支付),這將使亞洲用戶能夠跨越傳統金融基礎設施的限制,更容易加入Web3生態系統。

監管法規

美國的加密貨幣監管正逐步明朗化。最近的一些積極信號表明,監管環境正從逆風轉爲順風。鑑於近期一些監管機構撤銷了針對主要加密貨幣公司的案件,我們對美國即將出臺的加密貨幣監管持樂觀態度。監管的確定性和支持性政策是我們今年投資主題的基礎。

監管的開放無疑將促進美國加密貨幣公司向亞洲擴張,而香港有望成爲重要門戶。在最近的香港共識大會上,這種趨勢清晰可見。自2022年以來,香港一直在爲加密貨幣提供越來越多的支持,推出了亞洲首只現貨交易所交易基金,並發放了多張虛擬資產交易平台牌照。監管機構也在積極傾聽行業聲音,並願意通過未來的立法來支持行業發展。

總結

這次亞洲之行讓我深刻感受到,投資者、創業者和用戶對加密貨幣的信心比過去十年來任何時候都高。他們希望投資和構建更多應用程序,以解決當前技術碎片化的問題,這些應用可以涉及收入、娛樂、旅行和支付等多個領域。穩定幣、AI和監管法規的明朗化是推動各方進入這一領域的根本原因,作爲行業的長期參與者,我們很高興能夠引領這一新浪潮的到來。